ТОП-5 курсов по инвестиционной оценке [2023]: обучение онлайн

Подборка бесплатных и платных онлайн-курсов по оценке инвестиций для начинающих и продвинутых.

1 место. Курс «Инвестиционная оценка» — Skillbox

https://skillbox.ru/course/investment-valuation/

Стоимость: Рассрочка на 12 месяцев — 4 532 ₽/мес

• Продолжительность – 5 месяцев
• Онлайн, когда вам удобно
• Курс основан на программе CFA
• Обучение на практических примерах от экспертов.

Для кого этот курс:

• Финансовые и инвестиционные аналитики начального уровня
  Изучить подходы к оценке справедливой стоимости активов. Узнайте, как оценивать с помощью MS Excel. Вы можете получить повышение и увеличить свой доход.
• Оценка новичков
  Узнайте, как оценивать компании, акции, опционы, недвижимость и другие активы. Закрепляя знания на практике, вы сможете повысить свою стоимость на рынке и завоевать хорошую репутацию в глазах клиентов.
• Менеджеры инвестиционных проектов
  Получите профессиональную консультацию по оценке от практикующих экспертов. Углубите свои знания и сможете делать объективные выводы об инвестиционной привлекательности активов.
• Руководители и владельцы малого бизнеса
  Вы сможете оценить собственный бизнес и решить, от чего зависит его стоимость на рынке. Вы поймете, как повысить инвестиционную привлекательность вашего проекта.

Чему вы хотите научиться:

• Провести инвестиционный анализ
• Рассчитать финансовые показатели по объектам оценки
• Работа с финансовыми моделями проектов
• Используйте разные методы оценки
• Моделирование ставок дисконтирования
• Рассчитать показатели движения денежных средств
• Используйте множители для оценки
• Определить справедливую стоимость активов.

Программа:

Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на реальных кейсах.
19 тематических модулей, 76 онлайн часов

1. Введение в оценку инвестиций
   Ознакомьтесь с понятием стоимости и понятием справедливой стоимости актива. Изучите основные принципы оценки инвестиций. Изучите гипотезу эффективного рынка, чтобы объяснить рыночные аномалии.
2. Подходы к оценке активов и проектов
   Познакомьтесь с различными методами оценки инвестиций, их преимуществами и недостатками. Научитесь выбирать нужный метод в зависимости от технического задания.
3. Доходный метод: временная стоимость денег
   Понимать, как временная стоимость денег влияет на финансовые и экономические расчеты. Поймите взаимосвязь между инфляцией и процентными ставками. Узнайте, как использовать простые и сложные формулы процентов. Вы сможете рассчитать ставки дисконтирования для инвестиционных проектов с помощью MS Excel.
4. Метод дохода: основные инструменты
   Ознакомьтесь с термином «терминальная стоимость» и определите его с помощью модели Гордона. Вы сможете рассчитать дисконтированные денежные потоки в MS Excel и определить чистую приведенную стоимость.
5. Доходный подход: оценка компаний и проектов
   Узнайте, как измерить справедливую стоимость компании, используя свободный денежный поток в фирму (FCFF) и свободный денежный поток в капитал (FCFE). Вы поймете, как выбрать и рассчитать правильную ставку дисконтирования. Вы сможете рассчитать средневзвешенную стоимость капитала (WACC) и требуемую доходность для акционеров, используя модель CARM.
6. Сравнительный подход: основы
   Узнайте, как использовать множитель для оценки. Изучите классификацию мультипликаторов цены и стоимости. Вы сможете рассчитать основные множители, а также среднее значение множителя по выборке.
7. Сравнительный подход: Оценка компаний и проектов
   Рассчитайте справедливую стоимость компании на основе финансовой модели с использованием мультипликаторов. Вы поймете, как определить выборку компаний для расчета. Узнайте, как выбрать правильный мультипликатор оценки компании в зависимости от отрасли.
8. Другие подходы и методы оценки
   Ознакомьтесь с другими методами оценки, их преимуществами и недостатками. Научитесь использовать метод ликвидационной стоимости и метод экономической добавленной стоимости для оценки справедливой стоимости актива.
9. Оценка бизнеса как отражение создания стоимости
   Научиться интерпретировать и согласовывать результаты оценок, полученных разными методами. Поймите, как оценка инвестиций связана с созданием стоимости в бизнесе. Узнайте о проблемах и рисках, связанных с оценкой бизнеса.
10. Инвестиционный анализ
    Узнайте, как рассчитать текущую стоимость, внутреннюю норму прибыли, период окупаемости и индекс доходности. На их основе можно оценить инвестиционную привлекательность проекта.
11. Прикладные аспекты оценки
    Изучите особенности оценки мультидисциплинарных, циклических и венчурных компаний. Узнайте все тонкости оценки бизнеса на развивающихся рынках.
12. Оценка непубличных компаний
    Рассмотрим особенности оценки непубличных компаний. Понять, как использовать доходный и сравнительный подходы. Узнайте, как применять скидки и надбавки к оценке.
13. Оценка сделок M&A
    Ознакомьтесь с классификацией слияний и поглощений. Вы сможете оценить справедливую стоимость компании в рамках сделки M&A.
14. Оценка акций
    Узнайте, какие типы акций существуют и как рассчитать справедливую стоимость. Вы сможете использовать модель дисконтированных дивидендов, ценовые мультипликаторы и модель свободного денежного потока для оценки стоимости акций.
15. Оценка облигаций
    Изучите основные параметры облигаций. Узнайте, как определить доходность облигации к погашению и рассчитать справедливую стоимость.
16. Оценка фьючерсов и форвардов
    Поймите, чем форвард отличается от фьючерса. Узнайте, что такое арбитраж и что такое концепция неарбитражной оценки. Узнайте, как рассчитать справедливую стоимость будущего денежного потока базового актива.
17. Опционы Оценка
    Ознакомьтесь с классификацией опционов и поймите концепцию нейтральной к риску оценки. Узнайте, как рассчитать справедливую стоимость опциона, используя модель Блэка-Шоулза и биномиальную модель.
18. Оценка недвижимости
    Вы узнаете, какие виды недвижимости существуют, и поймете, как можно использовать классические подходы к оценке.
19. Оценка нематериальных активов
    Изучите различные типы нематериальных активов и поймите, как применять к ним классические методы оценки. Вы сможете провести инвестиционную оценку нематериальных активов.
20. Последний проект
    Инвестиционная оценка проекта. Вы получите готовую финансовую модель проекта и оцените справедливую стоимость несколькими способами. Интерпретировать результаты оценки и сформулировать вывод об инвестиционной привлекательности проекта.

2 место. Курс «Управление в сфере инвестиций» — Moscow Business Academy

https://moscow.mba/programs/mini/online/investment-management

Цена: 89 000 ₽

Программа позволит потенциальным и действующим инвесторам, а также владельцам и руководителям компаний приобрести и систематизировать знания и навыки, необходимые для эффективного развития бизнеса с инвестициями или без них.

Чему вы хотите научиться?

• Изучите фундаментальный и технический анализ фондового рынка
• Научитесь управлять рисками инвестиционных и инновационных проектов
• Мастер финансового планирования и прогнозирования
• Понимать правовую базу и государственное регулирование инвестиционной деятельности
• Получите необходимые знания о различных видах и функциях современного управления инвестициями
• Научитесь делать анализ и финансовое моделирование инвестиционных проектов.

Программа обучения:

Базовые дисциплины

1 модуль

• Основы управления
• Оперативное администрирование
• Стратегический менеджмент
• Управление проектом
• Кадровый менеджмент

2 модуль

• Управление продажами
• Профессиональные навыки и личностное развитие менеджера
• Управление конфликтами
• финансовый менеджмент
• Стратегический маркетинг

Специализированные дисциплины

1 модуль

• Стратегическое управление в инвестиционной сфере. Современные технологии эффективного управления реализацией инвестиционного проекта
• Операционный менеджмент и рыночные коммуникации в инвестиционной деятельности
• финансовое планирование и прогнозирование
• Инвестиции в инновации и их финансирование. Управление финансовыми инвестициями
• Управление рисками инвестиционных и инновационных проектов

упражняться

• Работа над собственным проектом
• Групповые задания и нетворкинг
• Методы случая
• Сочинение

Заключительный экзамен

• Бизнес-дизайн (подготовка итоговой сертификационной работы, консультации по бизнес-дизайну)
• Защита итоговой аттестационной работы.

3 место.Курс «Оценка инвестиционных проектов» — UJC

https://ujc.uz/ochnyj-kurs-otsenka-investitsionnyh-proektov/

Цена: 6 790 ₽

Данный курс направлен на развитие навыков анализа и принятия решений об инвестировании в наиболее прибыльный для компании проект.
В программу курса включен материал, позволяющий получить теоретические знания и практические навыки, необходимые для анализа портфеля инвестиционных проектов компании путем сравнения различных оценочных коэффициентов. План курса также позволяет на простом примере подготовить материал, позволяющий руководству предприятия принять взвешенное решение о финансировании проекта.

Цели курса:
Предоставить знания и практические навыки анализа различных инвестиционных проектов.

Целевая группа: 
Руководители высшего и среднего звена в малых и средних компаниях.

По окончании курса участники будут уметь/знать:

• Рассчитать традиционные составляющие при оценке инвестиционных проектов NPV, PP, PI, IRR, ARR
• Знать наименьший общий множественный метод оценки инвестиционных проектов с разными сроками реализации
• Знать метод эквивалентной годовой стоимости для оценки инвестиционных проектов с разными сроками реализации
• возможность выбора между решением о продолжении эксплуатации инвестиции и решением о ее продаже
• Уметь рационально распределять капитал при принятии инвестиционных решений
• Объясните, как налогообложение влияет на соответствующие денежные потоки.

Курс «Оценка стоимости предприятия и бизнеса» — МАКПП

https://makpp.ru/course/oczenka-predpriyatiya-biznesa

Цена: 5 500 ₽

Этот курс позволит вам освоить востребованную на рынке труда профессию. И стать специалистом, способным качественно выполнять свои профессиональные задачи.

Обучение доступно в нескольких онлайн-форматах:

Профессиональная переподготовка

1. «Профессионал» — 1126 часов
   Программа повышения квалификации.

Обучение

1. «Внешний» — 73 часа
   Укороченная программа тренировок
2. «Стандарт» — 144 часа
   Самые необходимые материалы.

Дисциплины:

1. Юридическое сопровождение формирования, обращения и оценки имущества
2. Микро- и макроэкономические основы рыночного ценообразования
3. Бухгалтерский учет и аудит
4. экономический анализ
5. Налоги и налог
6. Математические методы оценки
7. Вложения
8. Основы оценки недвижимости
9. Основы оценки имущества
10. Основы оценки машин, оборудования и транспортных средств
11. Основы оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности
12. Основы оценки бизнеса (бизнеса)
13. Ценообразование в строительстве
14. Практика оценки недвижимости
15. Скорость сюжета
16. Ценообразование в машиностроении и приборостроении
17. Практика оценки стоимости машин, оборудования и приборов
18. Оценка транспортных средств
19. Права интеллектуальной собственности как особый предмет оценки
20. Нематериальные цены
21. Практика оценки нематериальных активов
22. Практика оценки интеллектуальной собственности в особых случаях
23. Оценка ценных бумаг
24. Практика оценки компаний
25. Оценка кредитно-финансовых организаций.

После защиты итоговой аттестационной работы вы получаете диплом о профессиональной переподготовке в электронном виде.

Курс «Инвестиции» — ИА «Банки.ру»

https://www.banki.ru/investment/education/

Стоимость: бесплатно

Уроки:

1. Основы инвестирования
   Как стать инвестором?
2. Маклер
   Кто это и как с ним подружиться?
3. Индивидуальный инвестиционный счет
   Гарантированный доход
4. Валюта
   Победить инфляцию
5. Облигации
   Бери взаймы и зарабатывай
6. Хранилище
   Станьте владельцем бизнеса
7. Фонды
   Простой и практичный способ инвестирования
8. Налоги
   Плати и спи спокойно
9. Стратегии
   Выберите тот, который подходит вам
10. Тест.